自动报价系统助力实验室零件耗材销售

Dan Hu

背景

Micromeritics是一家经营实验室仪器的生产和销售的公司,产品广泛应用在企业、科研机构以及高校当中。为仪器更换零件和耗材是一项必不可少的工作,随着产品品类和客户数量的增加,为每位客户精准地找到他们所需的零件耗材并出具针对性的报价逐渐变成一件耗时耗力的事情。

dminrostudio之前一直帮助Micromeritics维护他们的中文官方网站,客户相信我们可以为他们开发一套零件耗材自动报价系统,来自动化上述工作。

需求分析

在需求分析过程中,我们了解到仪器的售后人员常常需要应付客户的零件耗材更换需求,这些需求有来自电子邮件的,也有来自电话的,而服务流程大体相同:首先记下客户信息和需要采购的耗材编号(物料号)以及数量,在确保库存充足的前提下,给出相应的报价表,再加上各种杂项和附加条款,制作成一张完整的报价单。报价单同时也是一份初期的订单,一旦成交,就可以将这份订单移交给仓库进行发货。

这和toC模式的电商有一些相似之处,比如,用户需要多个商品时可以先添加到购物车再合并提交,用户可以跟踪订单状态,维护常用收货信息等;但同时也表现出典型的toB特点,比如沟通方式更加正式(通常是电子邮件),很多环节需要正式文件(报价单即是其中之一),用户在收到最终报价之前是看不到商品价格的,付款是公对公的等等。用户数和订单数不会很多,但是差异性却很大,而且大部分是重复购买的用户,用户资料的维护显得尤为重要。

在管理端,客户希望维护一个精准的用户数据库,这要求用户在注册的时候就填入足够多的真实资料,包括企业资质等信息;不仅如此,在用户可正式提交询价之前,管理员还会对用户资料进行最终审核以确保其真实性,这种严格的筛选机制几乎杜绝了所有的无效用户。

产品的管理也力求高效,主要通过批量导入来进行管理,根据每件产品的唯一编号(物料号)来匹配数据库中的已有产品,批量进行更新操作。

报价单的生成方面,管理员收到用户提交的询价之后,产品默认使用数据库中的基准价格,但保留一个可调整的空间,最终加上一些杂项,如税率等,生成最终的报价单,报价单需要以PDF格式下载或发送给用户。

在用户端,因为产品数量较多,除常用产品以外,所有产品均通过模糊搜索的方式展现;用户有一个类似于购物车之类的“待询价产品”,以便把多个产品打包到一次询价当中。

实现

框架

框架的选用上我们仍然使用最擅长的drupal,虽然理论上这不一定是最优方案,但秉承“Getting things done”的原则,drupal对于我们来说仍然是最好的选择。Drupal的Entity API使得几乎零代码就能实现任意实体的查删增改(CRUD),成熟稳定的用户系统和权限系统,也非常方便根据不同角色分配权限。这些都是作为资深drupal用户非常难以拒绝的优秀特性。为此,我们只用了很少的代码就实现了如下的ER结构:

mm-pricing-er.png

我们并没有使用传统的toC模式的电商模块,而是从客户需求出发,重新定义和实现了整套询价的流程和逻辑。

界面设计

用户端的界面设计秉承极简原则,几乎只是一个纯文字的表格加一个搜索框,用户在其中可以进行模糊搜索、添加到购物车(待询价区)、提交询价等操作。

mm-pricing-ui-front.png

管理端采用drupal最新的管理主题Gin,这是一个非常可爱的主题,我本人非常喜欢。同时我们为客户的管理人员重新梳理了drupal的管理操作,让drupal的管理界面从开发者友好变得更加的用户友好。

mm-pricing-ui-back.png

后续

询价系统非常顺利地得到了客户的验收,并正式上线,客户和他的客户们也都一直在使用当中。对于开发者来说,没有什么比开发出的产品能被用户持续使用更好的回报了。当然,该系统也一直在持续迭代升级中,比如在近期中美关税政策影响下,系统也适时地加入了关税功能来应对这一贸易环境的变化。

关于作者

Dan Hu

Dan Hu

Full-stack developer, co-founder of dminorstudio.

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